MUUS·09-01 08:11
美光科技：AI驱动业绩爆发，估值洼地引关注
澳股新闻报道，美光科技（NASDAQ：MU）即将发布财报，受AI数据中心需求激增推动，市场预期其营收将实现近350%的同比增长。尽管近期股价有所回调，但鉴于其2027财年预期市盈率仅为6倍，分析师认为该股估值处于低位，具备显著上涨潜力，投资者需关注行业周期性风险。
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澳股新闻报道，美光科技（NASDAQ：MU）即将发布财报，受AI数据中心需求激增推动，市场预期其营收将实现近350%的同比增长。尽管近期股价有所回调，但鉴于其2027财年预期市盈率仅为6倍，分析师认为该股估值处于低位，具备显著上涨潜力，投资者需关注行业周期性风险。
SpaceX宣布计划于2027年第四季度发射首批搭载Nvidia芯片的AI卫星，旨在构建太空数据中心。尽管面临Starcloud等初创公司竞争，SpaceX凭借自有火箭发射资源拥有不可复制的优势。财报显示公司二季度营收同比增长92%至78亿美元，管理层预计2026年底ARR将达1000亿美元，目前正大力投资AI基础设施与星舰研发。
著名基金经理Michael Burry在增加NVIDIA空头头寸的同时买入看涨期权进行对冲，表达了对AI热潮的长期担忧。尽管NVIDIA财报超预期且股价大涨，Burry仍认为公司资本回报不足，并警告AI基础设施投资可能引发未来收益大幅下滑。
分析指出，在人工智能硬件竞赛中，台积电凭借其在半导体制造领域的垄断地位，有望成为最终赢家。数据显示该公司占据全球晶圆代工市场72%的份额，且CEO预测芯片需求将维持高位至2030年。无论英伟达或AMD谁胜出，台积电均将受益。
澳股新闻报道，博通将于9月2日盘后公布2026财年第三季度业绩。分析师预计营收将大幅增长，主要受AI芯片和光学网络业务驱动。高盛预测光学网络市场将迎来爆发式增长。目前该股估值较低，市场普遍看好其财报表现及未来股价走势。