AAPLUS·08-18 08:38
特朗普政府施压苹果禁购中国存储芯片
美国商务部长卢特尼克表示，特朗普政府反对 Apple (NASDAQ：AAPL) 购买中国存储芯片，理由是涉及中国军方关联及损害美国企业利益。尽管面临供应短缺和成本压力，苹果可能仅在中国市场使用相关芯片，但此举仍可能引发政府的新一轮审查。
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美国商务部长卢特尼克表示，特朗普政府反对 Apple (NASDAQ：AAPL) 购买中国存储芯片，理由是涉及中国军方关联及损害美国企业利益。尽管面临供应短缺和成本压力，苹果可能仅在中国市场使用相关芯片，但此举仍可能引发政府的新一轮审查。
英伟达CPO交换机量产在即，2027年出货量预计激增。亚马逊Trainium 4或采用相关光学技术，Marvell及Lumentum等供应商有望受益。
英伟达承诺为 OpenAI 在美国俄亥俄州的大型数据中心提供高达 1050 亿美元的融资支持，该项目租期 20 年，设计容量达 8 吉瓦，有望成为全球最大 AI 数据中心。软银将投资 40 亿美元用于能源基建，英伟达将独家提供芯片并投资 1.5 亿美元。项目预计创造数万个就业岗位，旨在解决 AI 基础设施建设的高昂成本问题。
Evercore ISI分析师Mark Mahaney指出，随着互联网巨头在人工智能领域的大规模投入，越来越多的迹象表明亚马逊和Meta将能够从这些激增的资本支出中获得回报，这有助于缓解市场对科技支出的担忧。
贝莱德CEO Larry Fink表示，仅美国就需要超过70吉瓦的电力来支持AI繁荣。他将AI建设比作1970年代抵押贷款支持证券市场的诞生，视其为新的资产类别。Fink指出贝莱德已准备好资本投入，并强调数据中心建设将带来大量就业机会。尽管前景广阔，但他对资产类别的历史比较也提醒投资者需警惕潜在的定价与违约风险。