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每年，随着劳动节假期结束，投资组合经理结束度假归来，同样的讨论便会开始：股市在第九个月往往会出现震荡，因此也许是时候采取一些防御性策略了。如果你持有英伟达（NASDAQ: NVDA）的股票，这场讨论可能会让你感觉更加沉重。 四年来，英伟达一直是市场的人工智能（AI）引擎。自 OpenAI 于 2022 年 11 月 30 日向公众推出 ChatGPT 以来，英伟达的股价已上涨 1200%，该公司也按市值计算成为了全球最有价值的公司。
美联储理事沃勒暗示若通胀进展顺利将支持9月维持利率不变，市场加息预期降温，引发美股全面反弹。科技、软件及加密货币板块领涨，纳指止跌回升，Snowflake业绩超预期带动软件股大涨，但半导体股表现疲软。
Seeking Alpha分析师指出，尽管AMD在GPU技术上可能落后于英伟达，但其在CPU和Helios AI平台上的布局稳固。近期股价回调被视为估值冷却而非需求疲软，基本面依然强劲。分析师预测该股未来两年有约47%的上行空间，建议投资者利用当前机会买入并持有，预计中短期内将实现加速增长。
根据协议条款，该笔交易的初始价值为 35 亿美元，并有望扩展至 60 亿美元以上。Nscale 计划于 2027 年下半年开始，在其位于德克萨斯州巴斯托的数据中心部署英伟达的 Vera Rubin 平台，潜在部署规模可达 100,000 个 GPU。作为合作的一部分，Nscale 将获得 Figure 的股权，并成为该机器人公司的首选算力提供商。
微软披露 Azure 上季度营收 294 亿美元，全年营收超千亿美元。公司重组业务板块聚焦 AI 与基础设施，商业剩余履约义务达 678 亿美元。分析师指出，财务透明度提升有助于市场评估其 AI 投资回报率。