AI担忧引发软件股普跌 RPD等重挫

受Alphabet公司AI人才流失和监管压力影响，通信服务和软件板块股票普遍下跌。Alphabet跌约6%，微软也下滑，带动整个软件板块走低。市场持续担忧AI代理将侵蚀传统企业软件的订阅模式，这一担忧已持续全年。

Rapid7(RPD)下跌6.3%，Braze(BRZE)和Teradata(TDC)均下跌5%。Rapid7股价极为波动，过去一年有34次超过5%的波动，自年初以来累计下跌55.6%。

此前埃森哲因下调增长预期并明确表示AI压缩了传统IT服务需求，导致单日暴跌近20%。作为全球最大IT服务公司，其信号被投资者延伸至软件供应商。

反对观点认为抛售已变得不加区分。Salesforce是Rule-of-40公司，通过250亿美元回购计划回购10%股份，拥有该类别中最大的AI收入线。Monness上周基于估值已将Salesforce股票上调至"买入"。