Hims & Hers Health增发3.5亿美元可转换票据

Hims & Hers Health（HIMS）在私募中定价发行了3.5亿美元0.00%可转换优先票据，到期日为2032年。此次发行规模较之前宣布的3亿美元增加了5000万美元。票据的初始购买者还有权额外购买总额5250万美元的票据。

票据的发行和销售计划于2026年5月21日结算。公司表示，净收益将用于保持财务灵活性，同时执行国际扩张战略，包括预计在2026年中期完成的拟议收购Eucalyptus。

此外，Hims & Hers Health计划将资金用于投资技术、履行基础设施和AI能力，以提高效率和增强消费者体验，同时为封顶看涨交易提供资金并支持一般公司用途。