康宁获威瑞森8000万英里光纤大单

澳股新闻9月8日报道，电信运营商威瑞森（NYSE:VZ）与光通信技术巨头康宁（NYSE:GLW）达成一项多年期、价值数十亿美元的商业协议。根据协议，康宁将向威瑞森供应超过8000万英里的高密度光纤解决方案，旨在支持威瑞森的宽带网络扩展以及连接AI数据中心的基础设施建设。

此次合作的核心在于满足双重需求：一方面提升面向家庭和企业的宽带连接能力，另一方面构建连接主要超大规模数据中心(指像亚马逊、微软、谷歌这样拥有巨大数据处理能力的云服务商)的网络。虽然双方未披露具体的财务细节，但威瑞森承诺购买庞大的光纤数量，而康宁则需预留相应的制造产能。受此消息提振，康宁股价近期表现强劲，周涨幅超过14%，市值接近$142.7亿，显示出市场对光纤供应商的青睐程度高于作为买方的威瑞森。

澳股新闻注意到，随着生成式人工智能(一种能够创建新内容的人工智能技术)的爆发，数据中心对光纤的需求呈指数级增长。现代AI训练集群需要将数万个GPU紧密连接，每颗GPU可能需要多达160根光纤以保持低延迟和高带宽。康宁此前已与Meta（NASDAQ:META）、Amazon（NASDAQ:AMZN）及NVIDIA（NASDAQ:NVDA）签署类似协议，积累了长期的订单储备。分析师对康宁持乐观态度，给予“买入”评级，目标价定为$191，其远期市盈率约为35倍。

对于威瑞森而言，这笔交易是其网络升级战略的关键一环。公司计划在今年年底实现超过3200万个光纤覆盖点，并中期目标指向4000至5000万。通过将光纤与无线服务捆绑，威瑞森有效降低了用户流失率。此外，威瑞森正与超大规模云服务商深入探讨，将其光纤和5G资产集成到AI基础设施中，管理层预计这有望带来数十亿美元的潜在收入。澳股新闻认为，从行业角度来看，作为“卖铲人”的康宁在AI基建浪潮中业绩确定性似乎更高，而威瑞森则更多被视为依靠股息回报的防御性标的。

后续进展仍有待观察。