澳股新闻2026年9月10日讯，澳大利亚数据中心运营商NEXTDC Limited (ASX: NXT)宣布成功定价总额为11亿澳元的可转换债券发行。此次发行的债券票面利率为1.75%，将于2031年到期，旨在增强公司流动性并支持其开发管道建设，同时保持资产负债表的灵活性以应对未来的客户增长需求。
根据公告显示，这笔可转换债券可转换债券(一种可以在特定时期内按照特定转换价格转换成公司普通股票的债券)构成公司的直接、无担保及次级债务。预计在扣除相关对冲交易成本后，NEXTDC将从此次发行中获得约10.06亿澳元的净收益。债券的初始转换价格定为每股16.6950澳元，较参考股价每股12.60澳元溢价32.5%。
澳股新闻注意到，此次融资将显著提升公司的资金实力。数据显示，结合截至2026年6月30日的财务状况，计入此次发行款项后，NEXTDC的预估总流动性将达到约97.76亿澳元。澳股新闻认为，充裕的现金流将为公司在快速发展的数据中心市场中保持竞争力提供坚实支撑，同时也保留了未来进一步扩张的灵活性。
为管理潜在股权稀释风险，NEXTDC已从金融机构购买了现金结算的封顶看涨期权封顶看涨期权(一种设定了收益上限的期权策略，用于对冲股价上涨带来的转换成本)，行权价与初始转换价格一致，上限价格为每股21.4200澳元。此外，为配合投资者的初始对冲需求，约1860万股现有普通股以每股12.60澳元的价格进行了Delta配售。该债券预计将在维也纳多边交易设施上市，而非澳交所。
澳股新闻将持续关注该笔资金的使用情况及后续业务进展。